东方资产、长城资产发债申请获批复

来源丨不良资产行业观察综合

9月2日，银保监会公布，批复同意中国东方资产管理公司发行2021年金融债券，规模不超过300亿元人民币。要求东方资产管理公司加强资金用途管理，发行金融债券募集的资金应主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

据东方资产半年报显示，今年上半年实现营业收入478.87亿元，同比增长10.56%，实现净利润49.61亿元，同比增长37.48%。截至今年6月末其总资产、净资产分别达约1.2万亿元、1531.19亿元（负债总额约1万亿元），较年初分别增长5.36%、4.16%。

银保监会同日公布，批复同意中国长城资产管理公司关发行2021年无固定期限资本债券，规模不超过100亿元人民币，并计入公司其他一级资本。

据长城资产半年报显示，今年上半年实现营业收入117.55亿元，较上年同期小幅增长，实现净利润约11.27亿元，较上年同期增长约62.63%。截至今年6月末总资产达约6447.4亿元（负债约5803.1亿元），较年初的6265.15亿元有所增长。

外媒曽援引鼎晖特殊机会业务负责人吴锐称，AMC现有净资本相对于庞大的不良资产规模是普遍不够的，后疫情时代金融机构面临坏账大规模攀升风险，资本金约束导致增量收购资金不足，存量资产处置速度慢也会占用较多资本，因此这些机构存在补充资本压力。预计有AMC和银行系金融资产投资公司大手笔补充资本将成为趋势。

此前据外媒消息信达资产与长城资产据悉计划重回境外美元债市场，这是在中国华融搅动市场四个月以来，AMC首度试探离岸投资者的兴趣。

外媒引援知情人士称，中国信达资产管理股份有限公司已就潜在永续债发行开始与一些机构投资者洽谈，投资者反应较为平淡，有些要求票面利率接近4.5%，而信达提出的利率不高于4%；同时，中国长城资产管理股份有限公司亦正就永续债发行摸底投资者意向。

中国四大资产管理公司的总负债合计4.5万亿元人民币（6960亿美元），其中离岸美元债券存续规模高达478亿美元，到今年年底四大AMC需再融资或兑付到期美元债券30亿美元。

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